2012-1-13 艾瑞咨询 网络游戏 多人在线游戏 分析师 曹笛
总结与展望：2011年中国网络游戏用户付费市场规模为413.8亿元，环比增长17.5%。从中国网络游戏市场生命周期来看，在经历了2002-2005年的爆发式增长期与2006-2008年的游戏商业模式创新期之后，自2009年起，网络游戏市场整体增速明显放缓，竞争越来越激烈。2010年起，面对社区交友、手机游戏、微博等互联网娱乐产业的高速发展，网络游戏用户的时间与精力正在被分散，而随着互联网娱乐产业内容的多样化与精细化，网络游戏用户对产品的要求也日趋提高，单一乏味的游戏内容与游戏方式已经不能满足用户的需求。因此，艾瑞咨询认为，虽然网络游戏仍然是中国互联网经济中的支柱型产业之一，但是行业进入红海争夺已成定局。未来几年中，网络游戏整体市场规模的增长速度会进一步降低，企业之间的争夺将会在越来越考验各个企业的核心竞争力，营销手段、用户资源、产品研发与运营、人才团队，甚至公关能力等，各个层面都将进入白刃相见的争夺之中。而海外的广阔市场也会成为国内企业争先抢夺的资源。
市场规模：细分领域产品线日益丰满 各具核心竞争力
中国网络游戏行业经历了近十年的发展，行业已经非常成熟。从整体情况来看，虽然近两年用户活性有所下降，客户端游戏仍然是市场的主流部分，而社交游戏和网页游戏今年都保持不错的增长情况，扩大了这一片市场的在网络游戏整体市场中的占有率。整个市场的各个细分产品线都日益丰满和具备自身竞争力。从游戏整体品质和用户体验来看，客户端游戏仍具备一定优势，从用户状态来看，客户端游戏的用户趋于稳定，消费能力和精力投入上都趋于饱和，而网页游戏和社交游戏用户仍会出现较大的起伏，用户留存率、黏性和付费率还需要进一步的培养。未来，艾瑞预计在中国网络游戏行业中，客户端游戏将保持在七成左右的市场占有率，其他部分则被几个细分领域瓜分。
竞争现状：异业合作与海外扩张成为行业主流
在企业端的竞争与发展中，当今的企业已经已经不仅仅局限于大型客户端游戏上的市场争夺，而是将整个战火蔓延到了各个细分市场。无论是目前的大中型游戏企业，还是小型研发公司和团队，甚至是互联网的其他从业公司，都纷纷参与其中。
除了竞争也有合作，运营商、研发商、渠道商等各个环节的合作与资源整合也成为了当前的主流，这不仅仅是国内或者行业内的，也已经涉及到了海外和游戏行业外。
从趋势来看，网络游戏上市公司仍然在前十中占有主要份额，而前三企业的收入总和则占据中国网络游戏市场整体份额的一半左右，网络游戏市场的集中化表现保持不变。
从细分行业来看，以网页游戏为主营业务的企业在TOP15中占四个席位。
与此同时，网络游戏市场产品为王的情况也仍然保持，排名靠前的网络游戏企业均拥有成熟的明星产品和产品线。
综上所述，在整个网络游戏行业的竞争格局当中，拥有大型明星产品、庞大用户资源、充足现金流的游戏运营型企业仍将在未来主导整个中国网络游戏市场的格局，另一方面，垂直细分领域中的领头企业也会在整体市场获得不错的话语权。
未来趋势：网络游戏全球化与市场运营精细化
频繁的交易、膨胀的产品、饱和的用户、不断涌现的微领域和微创新组成了目前的市场生态环境。广阔的海外市场、越来越多的开放平台，反应了目前的从业者心态正在走向合作、共赢、开放、独立。面对中国网络游戏用户付费市场逐渐饱和的局面，中国网络游戏全球化战略是企业寻找新蓝海的最佳途径，而国内市场的精细化运营则是不能舍弃的红海生存法则。这两点将构成2012年中国网络游戏企业的主要战略和目标，中国游戏公司在全球的行业地位和覆盖率也会随之提高。
总而言之，谁先掌握海外渠道和海外各个市场，谁能在降低运营成本的同时获得最佳回报率和现金转化，谁就能占得先机和未来游戏行业的话语权。
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2012-1-13 艾瑞咨询 网络广告 分析师 刘大龙
2011年中国网络广告市场规模达511.9亿，超越报纸广告
根据艾瑞最新发布的2011年度中国互联网广告核心数据，本年度中国网络广告市场规模达到511.9亿，较去年增长57.3%。互联网广告的市场规模增长到一个新的量级，同时相对于报纸广告453.6亿高出了58.3亿。随着互联网的发展，网络媒体对于传统媒体的冲击越来越明显。未来互联网广告市场将继续保持着较高的增速，2013年有可能会达到千亿的规模。但随着市场更加的成熟以及市场规模量级的不断提升，未来市场增长率或有所降低。
搜索、电商、视频高增长，细分媒体市场结构变化较大
2011年搜索引擎依然保持着较快增长，市场份额进一步提升至36.7%；电子商务平台网站广告实现超过一倍的增长，市场份额从10.8%陡增到17.5%；独立视频网站广告也基本实现了翻番的增长，市场份额提升到7.1%。门户网站、垂直行业网站增速相对较低，市场份额分别降到15.5%和15.0%。搜索引擎目前还处于规模高速增长的发展阶段，其营销价值潜力还需要深入挖掘，未来成长性依然很高。而电子商务平台网站广告营收快速增长主要得益于垂直搜索的增长，本年度电商网站的访问量和交易量快速增长，垂直搜索将这些流量变现。这也说明了搜索这种营销模式的价值。
百度、淘宝领衔，核心媒体市场影响力进一步提升
2011年在各企业网络广告营收方面，百度广告营收超140亿元，位居第一。而淘宝在今年的电子商务热潮中维持了高速增长，广告规模达到87.9亿；谷歌中国发展稳健，广告营收规模36.5亿。新浪、搜狐、腾讯等门户企业，以及搜房网广告营收均在21-24亿之间，处于第二集团。TOP15的媒体广告营收在网络广告整体中的比重超过了80%，核心媒体对于中国互联网广告市场的影响力越来越大。
艾瑞咨询分析认为：互联网对信息传播方式和营销方式的深刻改变，是网络媒体获得如此高增长性的重要原因。2011年互联网广告市场规模跨过500亿量级，超过报纸广告规模，核心媒体的量级的提高，是互联网发展大趋势的体现。互联网具有的媒体性质、工具性质，实际上超过了传统媒体所能覆盖的范围，互联网广告的成长潜力不可小觑。未来几年，核心媒体的比重会继续上升，市场会继续维持较高位增长，对于传统媒体的影响将会更加明显。
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2012-1-12 艾瑞咨询 电子商务 网上购物 分析师 丁佳琪
总结与展望：2011年中国网络购物市场交易规模延续2010年高速增长的态势，并且网络购物用户规模稳步增长，进一步带动网购市场快速发展。艾瑞咨询最近统计数据显示，2011年中国网络购物市场交易规模接近8000亿，达7735.6亿元，占到社会消费品零售总额的4.3%；同时，网络购物用户规模将达到1.87亿人，在宽带网民中的渗透率为41.6%。中国网络购物市场中，B2C市场增长迅猛，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。
市场规模：2011年中国网络购物市场交易规模达7735.6亿元，保持高速增长态势
艾瑞咨询最近统计数据显示，2011年中国网络购物市场交易规模达7735.6亿元，较2010年增长67.8%.2011年中国网络购物市场交易规模占社会消费品零售总额的比重将从2010年的2.9%增至2011年的4.3%，2012年这一比重将突破5%。从季度数据来看，2011Q4网络购物市场交易规模为2369.8亿元，环比增长20.0%，同比增长47.1%。
艾瑞咨询分析认为，推动中国网络购物市场交易规模增长的主要因素有两个方面：（一）从供给层面，电商企业不断完善产业链，加大仓储物流支付等体系建设，而品牌商、渠道商及其他互联网巨头在2011年纷纷加大在电子商务行业的布局力度，由此极大的提高了网络购物商品服务质量，丰富了网络购物用户的选择并且推动了网络购物市场的规范。（二）需求层面，网络购物用户规模稳步增长，用户对网络购物依赖程度和信任程度进一步加深，人均网络购物消费支出持续增加。
行业格局：2011年中国网络购物市场中，B2C交易规模占比突破20%
艾瑞咨询最近统计数据显示，2011年中国网购市场中B2C交易规模达1791.1亿元，占中国整体网络购物市场交易规模的比重为23.2%，较2010年的13.7%增长了9.5个百分点，占比增长近一倍；B2C市场中平台式B2C交易规模为955亿元，占B2C市场交易规模的比重为53.3%，已经超过自主销售式B2C，并且平台式B2C将继续保持高增速增长。
艾瑞咨询分析，B2C将继续成为中国网络购物市场发展的主要推动力。2011年淘宝商城、QQ网购、京东商城、亚马逊和当当网等平台式购物网站融合了C2C和B2C的主要优势，结合了中小网站和商家的商品资源优势和大平台庞大的用户资源优势，使得平台和商家（网站）共同实现了跨越式增长。艾瑞分析认为，C2C和B2C模式融合进一步促进了产业链上资源合理分配以及网站产品质量和服务品质提升。
品类分布：2011年中国网络购物市场中，服装和数码家电占比过半
艾瑞咨询最近统计数据显示，2011年中国网络购物市场中，“服装、鞋帽、箱包类”占比居首，市场份额为26.5%，排名其次的是“3C及家电类”，占比为24.2%。与2010年相比，服装、鞋帽、箱包类份额上升3.7个百分点，3C及家电类份额上升7.5个百分点，各品类中3C及家电类增速显著。
艾瑞咨询分析，各品类网络购物市场发展速度不一，未来更多细分品类将得到快速发展。2011年以图书音像和数码家电为代表的品类竞争尤其激烈，这种标准化程度高的商品尤其容易引发价格战；服装、鞋帽和箱包类产品标准化程度低，在季节变换和节假日促销的影响下，用户的显性需求与隐形需求将被有效激发，未来市场发展空间依然巨大；而化妆品、食品、医药和家装等细分品类也将在2012年迎来快速增长。
竞争现状：C2C市场格局稳定，B2C市场竞争愈加激烈
从C2C市场来看，淘宝网一家独大，市场份额占到九成以上；拍拍网次之，占比为9.0%，C2C市场整体发展变化不大，格局稳定。从B2C市场来看，淘宝商城凭借自身平台优势和双十一、双十二等节日取得快速发展，全年在含平台式B2C市场中占比过半，达53.3%；京东商城在自主销售为主B2C市场保持领先优势，2011年交易额突破300亿元，占比36.8%。
艾瑞咨询分析，2012年领先B2C购物网站主要发展趋势：一是综合式B2C继续扩充产品品类和品牌，提供一站式购物体验；二是平台与中小商家或网站竞合加剧，平台式B2C发展迅猛，独立垂直B2C将面临更大经营压力；三是购物网站配套产业多元化发展，微博营销、社区电商和购物搜索等加大力度，全面把控用户入口；四是进一步布局移动电商产业链，提升购物实时性、便捷性。艾瑞咨询预计，未来领先B2C网站将在货源渠道、仓储物流、用户资源、人才资源等方面展开进一步竞争。
用户规模：2011年中国网络购物用户规模达1.87亿人
艾瑞咨询最近统计数据显示，2011年中国网络购物用户规模达1.87亿人，较2010年增加3900万人，占中国PC网民的41.6%。艾瑞咨询预计，2013年中国网络购物用户占整体PC网民的比重或将突破50%。
艾瑞咨询分析，中国网络购物用户规模的增长主要受益于三方面因素：一是中国网民规模平稳增长。CNNIC公布的数据显示，2011年6月，中国网民规模达4.85亿人，2011年底中国网民规模突破5亿人，较2010年底的4.57亿增长10.5%。二是网络购物市场的逐步规范。各部委共同推进网络购物消费者权益保障，降低了消费者网络购物心理门槛。三是网络购物环境的改善。快捷登录、快捷支付等方式的出现降低了消费者网络购物的操作门槛，不断加大网络购物应用在网民中的渗透。
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2012-1-12 艾瑞咨询 电子商务 B2B商务 分析师 张晶
总结与展望：2011年中国中小企业B2B电子商务发展呈现冰火两重天的景象，欧美债务危机蔓延，外贸企业遭遇寒冬，国家政策和中小企业生存环境的改善，内贸企业增速强劲。2011年中小企业B2B电子商务的交易规模达3.4万亿，同比增长35.7%，营收规模为131.0亿，同比增长35.1%。受市场环境的影响，尽管市场规模增速都有所提高，但同比增速均出现不同程度的下滑。在市场主体方面，TOP8运营商合计市场份额为74.8%，运营商注重对企业诚信制度的建设，促进行业诚信体制的畅通，采取提价措施，提高行业准入门槛，通过差异化战略吸引用户，提升市场竞争力。未来，中小企业B2B电子商务行业细分市场将成为新的增长亮点，“深而精”的B2B业务模式，更加注重为中小企业量身定制个性化服务。
市场规模：2011年中国中小企业B2B电子商务营收规模达131.0亿元
艾瑞咨询统计数据显示，2011年中国中小企业B2B电子商务营收规模达131.0亿元，增长35.1%，其中2011Q4营收规模达36.3亿元，同比增长33.5%，环比增长9.6%。纵观2011年，中小企业B2B电子商务市场营收规模呈现出稳定的增长态势，但同比增幅下滑明显。
艾瑞分析认为，2011年中小企业B2B电子商务市场营收规模保持稳定增长的原因主要有二：一是企业对电子商务的渗透率逐年提升，中小企业纷纷加大线上推广费用，加强对增值服务的用户体验；二是核心运营商的业务模式逐渐拓展，付费会员、在线交易、增值服务等业务保持稳定增长，提价措施又将整个B2B电子商务行业的准入门槛抬高，提升服务质量，一定程度上避免恶性价格战。
2011年中小企业B2B电子商务市场同比增速缓慢的主要原因是受到国际金融危机、人民币升值的影响，外贸市场发展缓慢，尤其是欧美债务危机的持续蔓延，将外贸推向更艰难的境地。据中国海关总署统计，截至2011年11月底，中国进出口总额约为3.3万亿美元，同比增长22.9%，增速较去年下降13.4个百分点。艾瑞咨询预计，随着国际市场环境的改善，外贸经济会迅速发展，加之宏观经济持续回暖，未来中小企业B2B电子商务市场整体行情看好。
竞争现状：TOP8运营商合计市场份额略减，行业竞争日趋激烈
艾瑞咨询统计数据显示，2011中小企业B2B电子商务TOP8运营商合计营收份额为74.8%，较去年同期下降了8.7个百分点；其中阿里巴巴仍然处于行业垄断地位，占48.9%，环球资源、慧聪网、中国制造网、敦煌网分别占到市场营收规模的11.1%、3.5%、3.4%、3.3%。
艾瑞咨询分析认为，2011年中小企业B2B电子商务市场的竞争更加激烈，运营商通过企业并购、产品更新、业务调整、深耕细分行业等方式来巩固自己的竞争优势，意欲通过差异化战略实现对用户的吸引，抢夺潜在用户资源。艾瑞咨询建议，各大运营商应根据内外贸市场环境的变化提早布局，针对细分市场进行战略调整。
典型运营商表现：阿里巴巴营收达64.0亿元，市场份额下滑
根据艾瑞咨询统计预测模型，阿里巴巴2011年营收规模为64.0亿元，较去年同期增长15.1%，市场份额在2010Q1-2011Q4间总体呈现下滑的发展态势，由2010Q1的58.7%下降到2011Q4的45.3%，八个季度下降了13.4个百分点。
艾瑞分析认为，中小企业数量的不断增长及企业电子商务渗透率的提高客观上拉动了B2B电子商务市场规模，阿里巴巴的行业垄断地位难以撼动，但2011年的营收规模增速放缓，其原因一方面在于外贸市场遇冷及阿里巴巴提高会费等因素的影响，另一方面表明”大而全”的业务发展模式已经到了瓶颈期，不断遭遇垂直型B2B的挑战，市场份额被蚕食。
艾瑞咨询分析认为，在激烈的市场竞争环境下，阿里巴巴更注重战略布局的调整，积极应对，具体表现为：
（1）业务模式的调整——从信息交流平台向交易平台的转变。自2010年起阿里巴巴发力海外市场，推出全球速卖通在线外贸交易平台，收购Vendio、Auctiva、一达通等公司，欲打通在线外贸产业链，完成海外B2B2C平台搭建；2011年初推出无名良品（后更名为良无限）在线交易平台，打通阿里巴巴通往国内C端用户的渠道。
（2）盈利模式的改变——由原来偏重于固定会员费模式向按服务效果挂钩的收费模式转移。新的盈利模式，更便于用户进行精准营销，从单一化向多元化收费方式的转变与优化，将有望成为电子商务网站新的赢利点。
（3）提高服务价格，提升行业门槛，降低投诉率。2011年1月起提高会费，改善供应商质量，B2B行业门槛提高在一定程度上可以避免恶性价格战而导致的欺诈问题再现。
未来趋势：B2B电子商务市场将由”大而全”向”深而精”的业务模式转变
艾瑞分析认为，“大而全”的综合性B2B平台已经很难满足客户的多样化、个性化的需求，为了谋求突破，避免同质现象出现，行业细分市场将成为新的增长点，深耕细作的垂直模式将成为必然选择。艾瑞咨询分析认为，垂直型B2B更适合中小企业的发展，一方面是因为它专注于某一行业，集中全部力量打造专业型信息平台，潜在的客户相对集中，可以减少企业在宣传上的费用；另一方面垂直型B2B更注重为用户量身定制个性化服务，满足用户需求。艾瑞咨询预测，未来B2B电子商务市场将从”大而全”的模式转向专业细分的”深而精”的行业业务模式。
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2012-1-12 艾瑞咨询 电子商务 分析师 张晶
总结与展望：2011年中国电子商务延续2010年快速发展态势，同时呈现出多种新的趋势，全年市场交易规模达7.0万亿元，同比增长46.4%。艾瑞研究发现，从资本层面看，虽然在2011后半年团购企业和B2C企业可能遇到资金吃紧或IPO受阻等困难，但不影响整体投资环境上互联网巨头企业和风险投资对电商企业极高的投资热情；从电商企业的经营形态上看，各类型电商企业纷纷加速业务的纵向整合和横向扩展；传统企业进一步加大电商力度。展望2012年，中国电子商务行业将进一步成熟，规模化和精细化将是主要特色。同时，伴随着互联网基础服务的成熟，服务类产品的电商运营有望有所突破，引爆中国电商行业新的增长点。
年度规模：2011年中国电子商务行业市场交易规模达7.0万亿元
艾瑞咨询最新统计数据显示，2011年中国电子商务市场整体交易规模达到7.0万亿元，同比增长46.4%。预计未来3-5年内，中国电子商务市场仍将维持稳定的增长态势，平均增速超过35%，2015年达到26.5万亿元。
艾瑞咨询分析认为，电子商务市场规模的高速增长主要源于以下三个方面的发展：一是，在国际、国内经济形势的共同影响下，2011年中国的内贸额和外贸额较2010年相比都有增幅，加之电子商务在企业间渗透率的逐年提升，企业间的电子商务交易需求得以迅速增加，促进B2B电子商务交易规模的增长。二是，2011年电商企业加强产业链及仓储物流支付体系建设，加大电商行业布局力度，提高服务质量，丰富用户选择，规范市场环境，从而推动网络购物市场交易额的快速增长。三是，第三方预订代理商即OTA业绩的增长及在线旅游产品的在线直销规模大幅度的增长，共同促进在线旅游行业2011年交易规模的高增长率，未来势必为电子商务市场贡献更多的交易额。
季度规模：2011Q4中国电子商务市场交易规模为2.1万亿，环比增速超过10%
艾瑞咨询统计数据显示，2011Q4中国电子商务市场交易规模达2.1万亿元，同比增长44.5%，环比增长14.1%。
艾瑞咨询认为，Q4电子商务交易规模的增长主要有两个方面的原因：一是内贸市场良好的发展环境及外贸市场小额订单量的增加，共同推动B2B交易规模的稳步增长；二是各大购物网站利用十一、双十一、双十二等节日契机，纷纷举行大规模的优惠促销活动，以及在年底冲量因素的影响下，网络购物市场的交易规模能够以20%的速度增长。
市场格局：电子商务市场格局基本稳定，B2B占比略降
艾瑞咨询统计数据显示，2011年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务交易额占比86.6%，较2010年略降1.7个百分点，其中，中小企业B2B电子商务交易规模占比最高，为48.9%，比2010年下降3.9个百分点；规模以上企业B2B交易规模占比37.7%，比2010年提高了2.2个百分点；网络购物交易规模占比由10年的10.4%上升至11年的11.0%。
艾瑞分析认为，一方面受国际债务危机及人民币升值的影响，2011年中小企业B2B外贸发展受阻，影响了B2B的市场份额；随着外贸市场的好转，中小企业的B2B将仍然是未来电子商务交易规模的最主要组成部分。另一方面，网络购物用户规模保持稳步增长，2011年已达1.87亿人，占中国PC网民的41.6%，艾瑞咨询预计，到2013年该比重将有望突破50%。随着用户对网络购物依赖程度和信任程度的加深，这部分消费支出将持续增加。
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