浙报传媒拟作价35亿收购盛大旗下边锋和浩方

  2012年04月10日     新浪科技微博

　　新浪财经讯 4月9日晚间消息，浙报传媒今晚公布了总作价35亿的拟收购盛大集团旗下杭州边锋和上海浩方两家游戏公司的方案，其中杭州边锋估价31.8亿元，上海浩方估价3.1亿元。为解决资金问题，浙报传媒拟非公开发行1.8亿股，募资25亿元，剩余10亿资金缺口自筹。

　　收购方案显示，浙报传媒将以非公开发行和自筹资金相结合的方式收购杭州边锋100%股权和上海浩方100%股权，标的资产预估值合计约34.9亿元。浙报传媒将非公开发行1.8亿股，募资金25亿元，全部用作收购，发行价格为14.1元/股，分红后对应发行价格13.9元/股。

　　由于尚有约10亿元的收购资金缺口，浙报传媒将通过自筹资金方式解决。目前浙报传媒资产负债率30.38%，期末货币资金约5.6亿，并且无银行借款。因此已有多家银行表达了融资意向，预计剩余部分资金将向银行筹集。

　　其中杭州边锋估值31.8亿元，上海浩方估值3.1亿元，合计约34.9亿元，最终交易价格可能还会有出入。

　　杭州边锋、上海浩方的实际控制人为陈天桥、其妻雒芊芊及其兄弟陈大年，上述三人通过VIE协议控制了上述2家公司。杭州边锋和上海浩方原为 VIE结构：杭州边锋浙江边锋协议控制，名义股东为陈明峰和王冬旭，分别持有杭州边锋30%和70%的股权；上海浩方受格兰普协议控制，名义股东为王冬旭和张蓥锋，分别持有上海浩方82.14%和17.86%的股权。

　　同时杭州边锋和上海浩方的业绩首次被公布出来。2011年末杭州边锋资产总额2.85亿元(合并口径)，归属母公司所有者权益1.45亿元，2011年营收4亿，净利润1.44亿元；上海浩方资产总额约6358万元，所有者权益约5540万元，营收5885万，净利润1539万元。

　　杭州边锋和上海浩方拥有边锋游戏、游戏茶苑、浩方电竞、三国杀等众多知名品牌。2011年月均活跃用户数近2000万人，月均新增注册用户数突破300万人，产品总数近600款。所有棋牌平台月均活跃用户数突破300万，浩方电子竞技平台累计注册用户数超过2亿，月均活跃用户近1200万。(王霄 发自上海)